Linghu Cong (Tim Huang), pendekar pedang dari sekte Huashan, berteman dengan Ren Yingying (Lu Xuan), putri pimpinan sekte Pedang Lima Gunung. Hubungan mereka ditentang oleh sekte Huashan, sehingga menimbulkan pertikaian yang mengakibatkan Linghu Cong dikeluarkan dari sekte Huashan. Namun, pertemanan mereka berlanjut. Linghu Cong bersedia membantu Ren Yingying menyelamatkan ayahnya, yang ditahan akibat kalah melawan Invicible East, pendekar dari sekte Bunga Matahari, yang berkuasa di Jianghu. Teman-teman Linghu Cong dari sekte Huashan juga ikut disandera. Dalam perjalanan ke Jianghu, ia menyelamatkan perempuan cantik di hutan tebing hitam, yang tak lain adalah Dongfang Bubai atau Invicible East (Yuqi Zhang), pemimpin sekte sesat Matahari dan Bulan, yang telah menyandera ayah Ren Yingying. Seiring waktu, pertemuan singkat Linghu Cong dengan Invicible East, itu berlanjut dengan rasa cinta satu sama lain, yang mengakibatkan konflik batin di antara mereka.

Film laga ini diadaptasi dari novel China klasik Wuxia The Smiling Proud Wanderer atau Xiao Ao Jiang Hu karya Louis Cha/Jin Yong. Ia juga dikenal sebagai penulis novel trilogi Condor Heroes. Film ini dibintangi Yuqi Zhang, aktris ternama Tiongkok, yang karirnya melesat saat bermain dengan aktor Stephen Chow dalam film CJ7. LSF mengklasifikasikan film ini untuk penonton usia 13 tahun ke atas.(ibn)